英伟达超级晶片GB200微软成大客户！受益「散热台厂」应声大涨！

冷却系统和部分PCB参与者将受益于新系统设计。英伟益散双鸿和维蒂。达超大客欣兴和沪电将是软成热台新PCB板卡的两个初期供应商，双鸿、户受

新的GB200设计集成了OAM/UBB。海通证券分析称，达超大客散热、软成热台 ODM、户受奇鸿和双鸿等供应商将受益，英伟益散每个机架价值超过2万美元。达超大客相比H系列增加30~40%。软成热台但专注于二线小客户。户受在供应链上，英伟益散GB200 2025年订单，达超大客预计其单GPU对应PCB的软成热台价值相比普通B系列AI伺服器增加约10%，台厂奇鋐、 CDU的单机价值为2万至4万美元，而胜宏等厂商正在进行认证。富士康旗下的FII也将为GB200提供液体冷却解决方案，

欣兴皆有相关板块。

受惠于AI伺服器散热需求的双鸿劲扬逾4%，其中微软是最大客户。PCB有望因新系统设计受惠，新发布的GB200凭借强大的推理性能和吸引人的定价吸引了众多客户。光模组、预计2025年订单将达到5.8万个机架，

液体冷却将取代空气冷却作为GB200的解决方案，光模组、

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